1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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大萧条时期马戏团，兽医用哽咽声与大象沟通，发现大象记得被虐待。
巴赫在莱比锡与教会权力斗争，同时创作《马太受难曲》。
90年代纽约布朗克斯，一群说唱青年从街头battle到签约唱片公司的过程。
一个变性女性重新回到老家，面对亲戚的歧视和童年的秘密。
