纽约地下有一个秘密城市，住着被社会遗忘的人。
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美国政府秘密部门调查UFO、大脚怪、天蛾人，每集一个案件。
吸血鬼黑帮在新奥尔良争夺夜总会控制权，阳光下是商人，月下是野兽。
吸血鬼议会中的改革派主张与人类共存，保守派要奴役人类。
讲述一出百老汇音乐剧从排练到首演的混乱过程，演员、导演、投资人各自博弈。
